台灣印刷包裝產業現況及趨勢

黃義盛 Y.C. Huang  
中華印刷科技學會名譽理事長

台灣印刷包裝產業現況及趨勢

一、台灣印刷、紙品、紙業、出版各行業的市場規模
造紙、印刷包裝及出版產業的增長，都與國民所得與經濟成長有絕對的正相關，但因為受到網路、移動與社群媒體的發展，讓紙媒體造成嚴重的衰退。以2006年至2019年資料，台灣經濟(GDP)年均成長率約3.1%，14年間廣告花費額增加約48%(年均約3%)，但報紙廣告額減少約79%，雜誌廣告額減少約73.6%，電視廣告增加1.8%，廣播廣告減少53.3%，戶外廣告增加19.9%，但網路廣告卻增加11.4倍；若以廣告覆蓋率分析，報紙14年間減少約55.9%，雜誌則減少約33.1%，但網路覆蓋率在14年間增加139%。(見圖11)

圖11   :   2006~2019年台灣廣告花費媒體統計 (資料來源 /   廣告媒體白皮書)

由經濟部統計資料，2004年造紙業產值約805億元，2019年約813億元，16年僅成長1.1%，其中文化用紙產值減少40.2%，紙板產值增加12.9%；2004年紙加工業產值約615億元，2019年約797億元，增加約29.7%，其中瓦楞紙箱成長約28.7%，其他紙容器成長約60.5%；印刷業在2004年產值約710億元，2019年約646億元，減少約8.9%，其中印刷品減少約7.4%，製版品減少37.8%，後加工則增長約7.5%。(見表12)

表12 :   2004~2019年台灣印刷相關行業產值統計  (資料來源   /   經濟部資統計)

探討台灣印刷包裝相關產業市場規模，經濟部的產值統計與財政行業營業額統計是有點差異的，以造紙業來言，2019年經濟部產值約813億台幣，但財政部統計約有692億台幣；以紙品加工行業來言，2019年經濟部產值約797億台幣，但財政部的統計約1,363億台幣；以印刷業來言，2019年經濟部產值約646億台幣，但財政部的統計約有1,582億台幣；但若把印刷業加上紙袋、其他紙容器、電腦報表紙及其他紙製品，則2019年印刷包裝相關產值高達2,466億台幣，這數字基本上與國際印刷媒體估計，台灣印刷媒體產值約110億美金是有點吻合的。
我們再以財政部行業統計來看出版業的市場規模，2019年整個出版業約513億台幣，較2010年減少約23.7%，其中新聞出版約129億台幣，較2010年增加61.9%，雜誌期刊約168億台幣，較2010年減少22.5%，書籍出版約196億台幣，較2010年減少46.7%，其他出版約20.5億台幣，較2010年增加133.6%。就新聞出版分析，由2012年台灣媒體白皮書中顯示，報紙在2001年到2010見的發行量減少約47%，再看2020年台灣媒體白皮書中顯示，2012年覆蓋率由39.6%降至2019年的20.2%，顯示出過去20年來，報紙發行量應該降70%以上。(見表13)

表13   :   2008~2019年出版行業營業額統計

過去10年來，出版業的衰退是很明顯的，轉型至更多數位出版業務及其他服務是必然要走的路，而出版業的衰退，當然影響到出版印刷沒有成長是必然的，印刷業的成長動力就只有靠包裝印刷了；另以2019年資料分析印刷紙品產業的地區結構，彰化、台中、南投、雲林四縣市是紙品加工最多地區，占台灣市場的34%以上，其次是北北基的22.7%；而印刷營業額以北北基占台灣市場的41.2%，其次是桃竹苗地區的35.7%。

二、台灣印刷包裝品進出口統計
由財政部海關進出口統計，2019年台灣印刷包裝出口額約9.69億美元，較2013年的7.84億美元，增加約23.6%，其中紙品約5.76億美元，較2013年持平，但2019年印刷品出口額約3.11億美元，較2013年1.6億美元增加94%，另外2019年智能卡出口約8,212萬美元，較2013年的4,749萬美元增加約72.9%。分析出口品的結構，紙品加工占約35.9%，出版印刷占約17.7%，包裝印刷占約14.2%，工業印刷占約11.1%，標籤及智能卡各占約8.2%及8.5%。
我們來比較2019年及2013年外銷資料，出版印刷增長約106.9%，工業印刷增長約100.4%，智能卡的增長約72.9%，但紙品加工及包裝印刷僅僅增加約10.9%及7.6%，衰退較明顯的是標籤印刷降了約28.6%。而就出口地區來分析，美國市場占約22.9%最多，東協占約19.6%其次，日本占約17.4%，中國占約10%，香港占約8%，歐洲占約5.6%，紐澳占約4.6%等。(見表14)

表14 : 2013~2019年台灣印刷與紙品進出口額

再看台灣印刷包裝業的進口統計，2019年進口總額約5.4億美元，較2013年的5億美元增加約9%，其中2019年紙品進口約3.18億美元，較2013年增加約25%，2019年印刷品進口額約1.86億美元，較2013年的2.08億美元減少約10.6%，2019年智能卡進口約4,067萬美元，較2013年增加7%。就產品結構分析，2019年出版、紙品及包裝印刷的進口額都超過1億美元，而以2019年比較2013年資料，包裝與標籤印刷的進口額都增加超過50%。
就2019年台灣印刷包裝產品進口地區分析，中國是主要的進口地區，約1.83億美元，占33.6%，東協約1.19億美元，占21.9%，美國占約8,226萬美元，占15.1%，日本約6,180萬美元，占約11.3%。由2019年進口資料中，我們看到紙加工品、包裝印刷、標籤等三項進口額共約9,897萬美元，這是台灣業者可以努力如何做進口取代的業務，過去一年多來，中美貿易衝突也改變全球供應鏈，這也是台灣印刷業者發展的另一個絕佳的機會。

(註明:本文轉載自設計印象雜誌第113期)